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苹果公司加码AR领域投资:5G时代刺激行业大发展,概念股迎利好

作者:加拿大28头条 2019-10-05 我要评论

2019年随着中国5G牌照的颁发和5G新手机的频繁发布,5G时代正式来临。我们迎来了5G应用和商用的时代。 可能很多人都有疑惑的是,虽然5G时代到来了,但是并没有给...

2019年随着中国5G牌照的颁发和5G新手机的频繁发布,5G时代正式来临。我们迎来了5G应用和商用的时代。

苹果公司加码AR领域投资:5G时代刺激行业大发展,概念股迎利好

 

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可能很多人都有疑惑的是,虽然5G时代到来了,但是并没有给自己生活地阿莱很多变化。我们说一下原因:一方面这是因为5G尚处于应用的初期,并没有大规模的推广和商用,目前还在初级阶段,功能没有完全发挥;另一方面,不得不说,5G最主要的功能和作用是物与物之间的链接和协同,也就是他最大的改变和应用不是在于人,而是在于物体之间的链接,是物联网的应用和推广,所以对于个人用户来说,短期难以体会到这个变化。他的应用场景主要是在物联网、人工智能等领域。

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如果说5G最大的利好是什么?短期来看就是利好之前的AR/VR产业链,因为技术的提升,使得这些应用场景可以率先落地应用。招商证券此前也专门多次发表研报说明这件事,确实是,5G时代的到来,再次激活了AR/VR产业,让这个产业真正的走进了现实生活、工作之中。

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当然了,对于AR/VR产业的布局,永远是巨头们的激烈竞争领域。从二级资本市场来说,节前A股整体大盘表现萎靡,但是AR/VR产业链个股确实是表现异常强势,从这方面来看,应该是先知先觉的资金已经开始布局或者炒作5G的延伸。

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可是,巨头们虽然已经加强了在AR/VR产业的布局,但永远也没闲着。国庆假期最新消息显示“苹果公司刚刚证实,已收购英国视觉效果公司IKinema”。而公开资料显示,IKinema是一家主要提供为游戏和虚拟现实等行业提供动画技术的动捕公司,专业从事于支持虚拟角色实现实时动画的技术。而在此前的公开报道和相关资料显示——IKinema的动作捕捉技术已经被微软、迪斯尼、福克斯和腾讯等客户使用。分析认为,苹果可能会利用这次收购来改进其AR(增强现实)产品,强化Animoji/Memoji等。可以说,这是巨头苹果公司的这次动作,印证了其在5G领域的布局,也是为了迎接5G时代、技术革新的必然!这个必然是会利好整个AR产业链相关公司。

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最新各大券商行业观点一览:

国信证券认为,5G 时代相较于以往,最大的变革即服务对象由人延伸至物。国际电信联盟在设计5G 愿景时,就将万物互联作为 5G 技术的重要使命在推进,其背后的逻辑在于,基于“人的连接”的数量及价值量在 4G 时代已被挖掘得较为充分,而基于“物的连接”的产业价值还有巨大的挖掘潜力,是运营商以及数字经济产业后续发展的重点开拓方向。实际上已有的物联网技术已经进行大范围应用,行业处于快速增长期,5G技术将帮助现有的物联网轻量级应用全面升级,进一步打开产业成长空间。

建议重点关注物联网模组龙头移远通信、以及细分领域终端或元器件的机会,如资产追踪领域领域优质标的移为通信,和智能家居领域 MCU 模组供应商拓邦股份。其它物联网标的高新兴、日海智能、新天科技后续或有机会。

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渤海证券认为,近期关注 5G 应用相关的子板块,特别是物联网和边缘计算等领域。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐恒实科技(300513)和电力物联网品种岷江水电(600131)。

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中国银河认为,2019 年为我国 5G 商用元年,5G 建设初期主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外,光纤光缆和基站需求有望随 5G 建网周期的开启而回升,建议关注估值具 有 安 全 边 际 的 弹 性 标 的 中 天 科 技 ( 600522.SH ) , 亨 通 光 电(600487.SH)。互联网基础设施建设建议关注光环新网(300383.SZ)。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业建议关注中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ),天孚通信(300394.SZ)和新易盛(300502.SZ)。长期来看,自主可控通信关键芯片建议关注光迅科技(002281.SZ)和亨通光电(600487.SH)。

中原证券表示,云计算所催生的新兴应用如云游戏、云办公、云视频等有望在 5G 应用中最先受益,建议关注头部云服务商及其相关供应商。通信网络建设方面,建议继续关注光模块领域公司及其他通信设备制造商,如光迅科技。考虑到三大运营商短期内业绩可能无法释放,以及通信板块估值现在处于近五年来均值偏下水平,维持行业“同步大市”投资评级。

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